Gestion documentaire

Modifié le Lun, 31 Août à 5:04 H

La gestion documentaire dans la Gestion des affaires juridiques centralise tous les documents liés à une affaire et vous permet de travailler directement dessus dans l'application. Du téléchargement des fichiers à la modification du contenu dans l'application, en passant par l'affichage des documents en plein écran, tout est conçu pour vous aider à rester efficace, concentré et conforme ⚖️.

Fini les allers-retours entre différents outils ou la perte de suivi des versions des documents : vos documents juridiques restent associés à l'affaire à chaque étape.

☝ Télécharger des documents dans une affaire

Vous pouvez facilement ajouter des documents à une affaire à tout moment.

Téléchargez des documents directement depuis votre ordinateur
Joignez des fichiers reçus par e-mail (via des intégrations, si elles sont activées)
Tous les documents sont stockés de manière sécurisée et associés à l'affaire

Les documents pris en charge comprennent généralement les fichiers Word, les PDF, les fichiers Excel et d'autres formats juridiques courants.

✅ Une fois téléchargés, les documents sont immédiatement accessibles aux utilisateurs autorisés.

✍ Modifier des documents dans l'application (édition Word)

La Gestion des affaires juridiques vous permet de modifier des documents Word directement dans l'application, sans les télécharger.

Ouvrez un document Word depuis l'affaire
Modifiez directement le contenu dans l'application
Les modifications sont enregistrées automatiquement
Le document reste associé à l'affaire

Cela évite la multiplication des copies locales et garantit que chacun travaille sur la dernière version.

⭐ Idéal pour la rédaction collaborative, les mises à jour et les révisions rapides.

? Afficher des documents en pleine page

Vous pouvez afficher les documents en mode pleine page sans quitter la Gestion des affaires juridiques.

Ouvrez les documents dans une visionneuse dédiée en plein écran
Faites défiler, zoomez et lisez confortablement
Revenez instantanément à l'affaire

Cela vous permet de consulter les documents tout en restant pleinement immergé dans le contexte de l'affaire.

✅ Aucune application externe n'est nécessaire.

⭐ Principaux avantages

Accès et consultation plus rapides des documents
Moindre dépendance aux téléchargements et aux fichiers locaux
Meilleure visibilité et traçabilité au sein de l'affaire
Conformité renforcée et meilleure préparation aux audits
Une source fiable et unique pour tous les documents de l'affaire

☝ Conseils et bonnes pratiques

Téléchargez les documents directement dans l'affaire concernée afin de centraliser les informations.
Utilisez l'édition Word dans l'application pour éviter les conflits de versions.
Utilisez l'affichage en pleine page pour consulter les documents de manière ciblée pendant une analyse ou une réunion.

❓ À savoir

Seuls les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent télécharger ou modifier des documents.
L'accès aux documents respecte les règles de sécurité de l'affaire.
La modification dans l'application est disponible pour les formats de documents pris en charge, tels que Word.

✨ Conclusion

La gestion documentaire dans la Gestion des affaires juridiques permet de garder tous vos documents juridiques associés, modifiables et accessibles au même endroit. En téléchargeant, modifiant et affichant les documents directement dans l'application, les équipes juridiques gagnent du temps, réduisent les risques et restent concentrées sur l'essentiel ⚡.