Accéder à mes affaires

La liste des affaires centralise toutes les affaires existantes. Depuis cette page principale, vous pouvez créer, consulter, rechercher et filtrer toutes les affaires ouvertes, en attente ou clôturées.

Dans cet article, vous apprendrez :

• Comment gérer mes affaires ?
• Comment exporter ma liste d’affaires ?
• Comment rechercher une affaire ?

Comment gérer mes affaires ?

Depuis l’onglet Affaires, vous pouvez consulter toutes les affaires auxquelles vous avez accès.

La liste est divisée en deux sections :

• Toutes les affaires : contient les affaires détenues par d’autres utilisateurs de la plateforme.
• Mes affaires : comprend les affaires dont vous êtes responsable. Les deux sections offrent une vue d’ensemble des affaires et vous permettent de suivre leur progression par statut.

Comment exporter ma liste d’affaires ?

Téléchargez votre liste d’affaires au format Excel.

Cliquez sur Exporter et choisissez de télécharger :

• La vue actuelle
  Dans le fichier Excel, vous trouverez les mêmes informations que celles présentes dans le tableau de la liste des affaires, telles que le nom, l’identifiant, la date de début, le statut, le responsable de l’affaire, QuickView et la date de dernière mise à jour.
• La vue complète
  Dans le fichier Excel, vous trouverez tous les détails relatifs aux affaires, notamment le type d’affaire, le domaine juridique, la description de l’affaire, la priorité, etc.

Comment rechercher une affaire ?

Le moteur de recherche vous permet de trouver rapidement et facilement des affaires et d’accéder à leurs informations clés. Situé en haut de votre écran, le moteur de recherche est accessible depuis les onglets Affaire et Statistiques.

✨ Nouveauté ! Le moteur de recherche a été amélioré et s’étend désormais au texte contenu dans les affaires, ce qui facilite plus que jamais la recherche des informations dont vous avez besoin. Vous pouvez désormais effectuer des recherches dans :

• Description
• Détails de l’affaire
• Activité
• QuickView

Saisissez le nom, l’identifiant ou tout autre texte pertinent contenu dans une affaire, puis sélectionnez l’affaire proposée dans la liste déroulante pour y accéder.

• Si l’affaire ne figure pas parmi les suggestions visibles, cliquez sur « Voir tous les résultats » pour afficher d’autres correspondances.
• Si l’affaire apparaît dans la liste des suggestions, cliquez dessus pour accéder à ses détails.