QuickView (IA) – Obtenir facilement une mise à jour du statut d’une affaire

QuickView vous permet de générer instantanément une mise à jour claire et structurée du statut de toute affaire — vous faisant gagner du temps et aidant toutes les parties prenantes à rester alignées ⭐. En un clic, QuickView analyse les dernières informations de votre affaire (activités, documents, détails, mises à jour précédentes…) et produit un résumé concis que vous pouvez modifier, enregistrer et réutiliser.

Qu’est-ce que QuickView ? ❓

QuickView est une fonctionnalité alimentée par l’IA qui crée automatiquement une mise à jour du statut d’une affaire à partir des informations déjà enregistrées sur la plateforme. Elle aide les responsables d’affaires à :

• Résumer des informations complexes en quelques secondes ✨
• Partager des mises à jour claires avec les responsables et les collaborateurs
• Réduire les tâches d’écriture répétitives
• Rester cohérents et alignés sur toutes les affaires

QuickView est particulièrement utile lors des revues mensuelles/trimestrielles, des passations entre équipes et pour les affaires de longue durée, lorsque la conservation du contexte est essentielle.

Où trouver QuickView ☝

Vous pouvez accéder à QuickView depuis deux emplacements :

• Sur la page de l’affaire — un bouton « QuickView » apparaît sous la description de l’affaire (des autorisations de modification sont requises).

• Dans la liste des affaires — une colonne QuickView dédiée affiche un aperçu de la dernière mise à jour du statut.

Comment générer un nouveau QuickView ✨

1️⃣ Ouvrir la fenêtre contextuelle QuickView

Cliquez sur le bouton QuickView d’une affaire. Une fenêtre contextuelle affiche une brève explication de ce que QuickView va générer, en fonction du contenu de votre affaire.

2️⃣ Cliquer sur Générer QuickView

Cela lance la génération par IA. Une deuxième fenêtre contextuelle s’ouvre pour afficher le résultat.

QuickView est généré à partir des éléments suivants :

• Description de l’affaire
• Statut actuel
• Activités de l’affaire (les 30 dernières, si disponibles)
• Noms des documents importés
• Champs de détails
• Version précédente de QuickView